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　　C（011452），截止目前，收益率-13.30%。调整之后，我一直在犹豫，要不要加仓。

　　上周有幸参与了天天基金网组织的一场线上调研活动，轻耳聆听了陈文凯经理对AI产业发展大方向的分析和展望，瞬间茅塞顿开，决定乘此调整的大好机会，大幅加仓。

　　1）我们正在经历以AI为核心的科技革命。AI产业历经数十年的积累，自三年前的大模型问世，技术迭代显著加速，产业进入非线）商业化进程同步加速，多项数据印证相关行业正处于高速扩张阶段：无论是从AI应用，还是从Open AI和产业链公司的合作进展来看，均在持续验证AI算力需求依然强劲，算力的资本开支具备持续性。

　　3）本次AI产业链巨震回调，更多是高斜率上涨后的预期再平衡，是过热情绪沸腾后的一次降温。在无重大实质性利空的背景下，技术性调整的概率较大，从

　　陈文凯经理，硕士毕业于上海交通大学，本科毕业于中国科学技术大学；2016~2019年任中金公司研究部分析师，2019年12月加入华泰柏瑞基金，历任研究员、基金经理助理，2024年1月起独立管理华泰柏瑞质量精选混合基金，2024年7月起独立管理华泰柏瑞质量成长混合基金。陈文凯的投资框架：基于行业中观视角的高质量选股。

　　从华泰柏瑞质量成长的最新持仓来看，陈经理虽然高度关注AI方向，但没有重仓单一的细分方向，除了CPO，前10重仓中，还有小米，泡泡玛特，匠心家居这类企业。陈经理在调研中，还分享了除AI之外他关注的三个领域：1）轻工品牌出海：细分市场高成长、盈利能力相对强、市场份额持续提升。2）高端制造：中国制造从产品出海、产能出海，再到品牌出海的竞争力持续升级，

　　基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件，充分了解本基金详情及风险特征，根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。本文仅供参考，不提供任何投资建议。

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　　A类C类总资产不足3亿，机构占比几乎为0，科技类今年一骑绝尘，现在入，不觉得追高了么？

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　　华泰柏瑞质量成长C基金收益率为-13.30%，作者在参与天天基金网的线上调研后，决定大幅加仓。基金经理陈文凯认为AI产业正处于非线性增长阶段，商业化进程加速，当前回调是预期再平衡。陈经理的投资框架注重行业中观视角的高质量选股，最新持仓中包括小米、泡泡玛特等。除AI外，他还关注轻工品牌出海、高端制造和新消费领域。作者计划在后续调整中继续加仓。